理财经理联系客户（理财经理联系客户话术）

本篇文章给大家谈谈理财经理联系客户，以及理财经理联系客户话术对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览：

• 1、理财业务员如何找客户?
• 2、钻石级客户多久主动联系一次
• 3、银行的理财经理会下午五点以后给客户打电话吗
• 4、理财经理怎么找客户
• 5、理财经理应定期联系客户金卡级客户每多少至少联系一次
• 6、理财师如何和客户沟通

理财业务员如何找客户?

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

投资顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY、代表“金钱”。

上门寻找 对于一般的业务员来说，上门寻找客户，无疑是最直接最有效的方法。这种方法需要业务员具有较高的心理承受能力，才有可能寻找到优质客户。

要提前了解客户的基本信息，如客户的职务，性格，爱好，工作态度与特点，权限的信息。最好是选择了解和自己需求密切相关的信息。能够做到提前约好时间和地点。

第三，您可以通过参加展会和会议来寻找客户。这些活动是建立新业务关系的绝佳方式。在这些活动中，您可以展示您的产品或服务，并与您的同行和潜在客户交流。

钻石级客户多久主动联系一次

每季度2次。理财经理主要完成理财产品日常交易工作，跟踪政策、市场、风险变化提高客户熟悉度的方法。按照固定频次主动联系客户，主动联系频率要求，钻石级每月1次；金卡级每季度2次；银卡级每季度1次。

B类客户，每月联系一次；C类客户，至少半年应接触一次。销售员与客户联系的方法也可以是多种多样的，除了亲自登门拜访外，给客户打电话、写信、寄贺年片，都是与客户沟通的好方法。

次。达标钻石客户的导医陪诊服务是指可获享指定城市三甲医院，当地特色医院专家，预约和陪同就医服务，每个季度服务一次。

五星钻级客户信用服务内容：1，500元透支额度，欠费500元后，可再享受48小时单停时间或50元欠费额度（单停额度）的缓停机服务（只能接听），单停额度与单停时间达到其中一项即停机。2，国际漫游免预存开通。

银行的理财经理会下午五点以后给客户打电话吗

1、不会。银行的工作时间为早9点-晚5点。在5点以后银行已经下班了。而且银行一般打电话的时间会根据生活习惯等相结合，一般打电话时间为早9点-9点30，下午的1点30-2点。所以5点后银行理财经理不会打电话。

2、可能会打过来的。就是因为银行里的工作有时就根本忙不过来，只有晚上才有时间给你打电话。

3、银行周一到周五下班时间为下午5点半，星期日下班时间为下午4点。

4、电话约访客户： 每天至少给20个客户打电话。一般上午11点左右，下午3点左右适合给陌生客户电话。对于熟悉的客户一般比较了解他们的生活规律，针对每个人的情况联系即可，时间段限制较少。

5、邮政储蓄银行理财经理周末是双休休息。银行理财经理不需要值班，银行理财经理周末是双休，在平常的银行网点都是按正常的时间上班，银行在下午1点半会有人值班，在智能柜台办理客户的非现金业。

6、不会最多是在早上9点到晚上7点之间打电话。 在这个时段以外，银行有的不提供人工客服服务，有的则总是提示“人工坐席忙”。

理财经理怎么找客户

方法趁早努力，开发新客户，大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。方法对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

理财经理一分钟吸引客户话术如下：我行的理财产品XXX是一款100%保证本金安全的产品，收益可靠。我行的XXX产品特别适合您这样的客户群体，无需投资经验，我们的产品期次多，可以满足不同的客户需求。

无论采用哪种开场白，一定要注意礼貌、诚信，尊重客户，并提供专业的建议和服务。同时要注意保护客户隐私，不泄露客户信息。

看你是什么身份。如果是银行的经理，应该有不少客户信息，打电话就可以找到你想要的客户。如果你是客户，手机客户端上有理财经理的电话 也可以通过银行电话查询。

做点简单介绍，以后做下回访，尽量和潜在客户保持联系，互联网通信工具就是为了拉近人与人的距离，这个就可以利用，有时间就打打电话介绍产品争取和客户见面或者留个联系方式。

体现专业性。 理财经理需学习保险的专业知识，熟悉产品，站在客户角度做家庭整体资产的配置。 筛选目标客户。 客户质量决定保险销售的成败，应选择有经济能力、有决定权、容易接近的客户，以女性客户为主。

理财经理应定期联系客户金卡级客户每多少至少联系一次

1、题主是否想询问“金卡级客户每月至少联系一次吗”？是的。金卡级别的客户一般都是公司的高级客户，对于公司的销售人员来说，金卡级别每月都至少联系沟通一次，其目的就是为日常维护和感情联络。

2、银行白金级客户不是每周至少联系一次，白金客户是大客户，两周联系一次就可以。联系标准具体如下：准客户每三天联系一次、大客户每两周联系一次、老客户每月联系一次。联系客户要找到理由。

3、(一)选择目标客户 客户经理可以根据某个时期的重点产品或服务，在客户分层/群的基础上有针对性地选择目标客户开展客户关系维护与营销活动，关键是要筛选出适合该项产品或服务的关键客户群，向该客户群展开营销活动(见案例)。

理财师如何和客户沟通

1、学会赞扬别人。你的赞扬是出于真心赞赏别人的努力。比如：您真的很专业，希望今后向您学习。也请你今后多多指教。 赞扬别人是我们沟通的有效武器。

2、(3)理财师应该掌握一些关键的沟通技巧，并能在接触中熟练自然地加以运用，譬如提问、聆听和肢体语言方面的技巧。

3、所以，在和客户的初次见面中，理财师要善于察言观色，并把更多的话语权和选择权交给客户，让他们在谈话中处于主导地位。提前做准备 客户带有警惕心可以理解，我们应该做的就是消除这种距离感，获取客户的信任。

4、跟客户沟通理财观念 有人说存款是理财，有人说投资是理财，有人说买房是理财，甚至有人说放高利贷是理财，其实都有一定的偏见或误解。

5、理财师询问客户最好的一个方式就是——找到客户的财经偏好，用他们喜欢的话题去开启询问。比如说，客户最近喜欢什么类型的资产，就可以带着相应的文章或介绍去和客户沟通，问问他们的想法，和他们聊一聊自己的看法。

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